关于推动我市第三代半导体产业发展的调研报告

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为推动我市第三代半导体产业加快发展、尽快形成优势产

业集群，市委财经办组织中硅高科、麦斯克电子、鸿泰半导体

等企业进行了专题研究，并赴苏州、杭州、宁波三市开展了专

题调研。在此基础上，就我市第三代半导体产业发展提出了工

作建议，现将有关情况报告如下：

一、第三代半导体产业基本情况

（一）半导体产业总体情况。半导体是指在常温下导电性

能介于导体与绝缘体之间的材料，在集成电路、消费电子、通

信系统、大功率电源转换等领域具有广泛应用。2021 年，全球

半导体市场规模达 5560 亿美元，同比增长 26.2%。从应用领域

来看，半导体在集成电路领域市场规模达 4630 亿美元，约占全

球半导体市场规模的 83.3%；其次分别为光电器件、分立器件

传感器领域，市场规模分别为 434.2 亿美元、303.4 亿美元

191.5 亿美元，占比分别为 7.8%、5.5%、3.4%。从主要消费区

域来看，亚太地区约占全球的 70%，其中，中国约占全球的

35%，是全球最大的半导体单个市场；其次分别为美国、欧洲

市场，分别占全球的 19%、10%。需要关注的是，中国市场仍

在高速增长，2021 年销售额突破 1900 亿美元，同比增长

27.1%。从发展历程来看，半导体核心材料按照历史进程可以分

为以硅、锗为代表的第一代半导体材料，重点应用在集成电路、

电子信息等领域，目前约占总体规模的 85%；以砷化镓、磷化

铟为代表的第二代半导体材料，重点应用在 4G 时代的大部分通

信设备以及光电领域，目前约占总体规模的 5%；以氮化镓、碳

化硅、氧化锌、金刚石等为代表的第三代半导体材料，主要应

用在新能源汽车、5G 通信、光伏逆变器等领域，近年来呈现高

速增长态势，目前约占总体规模的 10%。

（二）第三代半导体材料的优势。与前两代半导体材料相

比，第三代半导体材料的优势主要体现在 4个方面：一是应用

场景广阔，性能更强。第三代半导体采用宽禁带材料，关断时

候的漏电电流更小，导通时候的导通阻抗更小，且寄生电容远

小于硅工艺材料。在高温、大功率场景中，第三代半导体材料

芯片的运行可靠性更强，待机时间更长。二是能量转换效率高，

功率损耗小。以新能源汽车为例，相比用传统硅芯片（如

IGBT）驱动的电动汽车，用第三代半导体材料芯片（如特斯拉

Model 3 使用的碳化硅芯片）驱动的新能源汽车的能量耗损低5

倍左右，电机控制器的体积减少 30%，续航里程能够增加 5%至

10%。三是可以承受更大的功率和更高的电压。第三代半导体

材料能够大幅提高产品的功率密度，适应更高功率、更高电压、

更大电流的未来电动车的需要。四是应用范围更加广阔。第三

代半导体产业具有学科交叉性强、应用领域广、产业关联性大

等特点，在半导体照明、新一代移动通信、智能电网、高速轨

道交通、消费类电子等领域拥有广阔的应用前景，是支撑信息、

能源、交通、国防等产业发展的重点新材料。总的来看，采用

第三代半导体材料制备的半导体器件不仅能在更高的温度下稳

定运行，还能以较少的电能消耗获得更高的运行能力，能够满

足现行 5G 及新能源汽车等最新应用的需求，正在成为全球半导

体产业竞争的新的战略高地。

（三）第三代半导体产业情况。从产业链条来看。第三代

半导体产业链主要包括衬底材料的制备、外延层的生长、器件

制造以及下游应用市场。其中，衬底是所有半导体芯片的底层

材料，主要用于物理支撑、导热、导电；外延是在衬底材料上

生长出来的新半导体晶层，其中碳化硅基氮化镓，被视为第三

代半导体未来主流；器件是通过光刻、薄膜沉积、刻蚀等复杂

工艺流程在外延片上制作出设计好的结构；下游应用市场主要

是以新能源汽车、5G 通讯、光伏发电、消费类电子产品等。从

国际竞争态势来看。目前国外企业在第三代半导体材料端仍然

占据显著优势。在碳化硅市场中，美国科锐（CREE）碳化硅衬

底市场占有率达到45%，其次为日本的罗姆，国内龙头山东天

岳、天科合达合计市场占有率不到 10%。在氮化镓市场中，日

本住友集团为全球第一大氮化镓衬底厂商，市场占有率为

40%，美国科锐（CREE）和威讯联合半导体（Qorvo）紧随其

后，市场占有率分别为 24%和20%，中国企业在衬底领域仍处

于起步阶段。从应用场景来看，目前碳化硅、氮化镓器件的前

三大应用领域分别为消费类电源、商业电源和新能源汽车，占

比分别为 28%、26%和11%。未来相当长一段时间内，随着制

备技术进步带来的碳化硅与氮化镓器件成本持续下降，以及

800V 汽车电驱系统、高压快充桩、消费电子适配器、数据中心

及通讯基站电源等细分领域市场需求持续增加，预计第三代半

导体产业将会保持高速增长。

（四）国内第三代半导体产业情况。目前我国第三代半导

体产业已经开始从“导入期”向“成长期”过渡，初步形成了

从材料、器件到应用的全产业链，但在材料、晶圆、封装及应

用等环节的核心关键技术和可靠性、一致性工程化应用领域与

国际顶尖水平还存在较大差距，部分高端产品还是空白，高度

依赖国际进口。然而，第三代半导体属于后摩尔定律概念，对

制程和设备要求相对不高，能够避免前两代半导体发展过程中

出现的发达国家通过限制光刻机、干法刻蚀机出口而产生的

“卡脖子”局面。国内产业界和专家普遍认为在第三代半导体

领域是我国摆脱集成电路被动局面，实现芯片技术赶超和超车

的良机。从区域上来看，目前，国内多个省市出台政策支持第

三代半导体产业发展，在京津冀、长三角、珠三角、成渝等区

域已经形成了较为成熟的产业集群。中国半导体行业协会评选

的2022 年全国第三代半导体最具竞争力 10 大产业园区，长三

角地区 3家，分别为苏州工业园、上海临港新片区、无锡国家

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关于推动我市第三代半导体产业发展的调研报告为推动我市第三代半导体产业加快发展、尽快形成优势产业集群，市委财经办组织中硅高科、麦斯克电子、鸿泰半导体等企业进行了专题研究，并赴苏州、杭州、宁波三市开展了专题调研。在此基础上，就我市第三代半导体产业发展提出了工作建议，现将有关情况报告如下：一、第三代半导体产业基本情况（一）半导体产业总体情况。半导体是指在常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，在集成电路、消费电子、通信系统、大功率电源转换等领域具有广泛应用。2021年，全球半导体市场规模达5560亿美元，同比增长26.2%。从应用领域来看，半导体在集成电路领域市场规模达4630亿美元，约占全球半导...

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